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Gestion de patrimoine

Préparer sa retraite, investir, optimiser sa fiscalité, on répond à vos questions !

Nombreux sont ceux qui pensent que la gestion de patrimoine est réservée à une élite ou aux personnes disposant déjà d’un patrimoine ou de revenus conséquents.

Il s’agit d’une idée reçue !

En effet, toute personne payant aujourd’hui environ 3000 € d’impôts devrait consulter un gestionnaire de patrimoine.

De même, vous êtes également concerné si vous avez entre 30 et 55 ans, que vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale, que vous disposez d’épargne ou que vous avez une capacité d’épargne de 250 € mensuel.

Quel est le rôle du gestionnaire de patrimoine ?

Le gestionnaire de patrimoine saura vous guider au mieux sur les choix les plus adaptés à vos besoins.

A l’heure actuelle, il faut être conscient qu’il est nécessaire, voire primordial d’anticiper votre retraite future.

A l’heure où les impôts augmentent d’années en années, ou les taxes foncières ne cessent d’évoluer, où les organismes de retraite sont proches de la saturation, il est plus que temps de se constituer soit même un patrimoine permettant de mettre à l’abri ses proches et d’envisager une retraite paisible.

Au-delà de la retraite, différentes questions peuvent se poser selon les moments de la vie :

Seul un gestionnaire de patrimoine pourra vous conseiller au mieux sur ces différents points.

En effet ce dernier possède des connaissances pointues en droit, finance, économie, mais aussi en fiscalité, droit de la famille, immobilier, produits bancaires et assurantiels. Il maitrise le degré de risque des produits ou opérations qu’il suggère à ses clients.

Il est informé des nouvelles opportunités sur le marché et maitrise les nouvelles lois, réformes et réglementation en vigueur.

Il existe 3 domaines phares sur lesquels un gestionnaire de patrimoine peut vous accompagner :

Nous vous proposons une étude gratuite de votre dossier n’hésitez donc pas à nous consulter à ce sujet par téléphone, par mail ou directement en agence.

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